【#區(qū)塊鏈# #Paul Veradittakit：對(duì) 2024 年加密領(lǐng)域的六個(gè)預(yù)測(cè)#】

翻過(guò)了過(guò)去一年半里我們所見證的一系列殘酷崩盤，準(zhǔn)備著開始探索新穎的用例。

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撰文 Paul Veradittakit，CoinDesk

編譯：松雪，

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過(guò)去的一年證明了區(qū)塊鏈領(lǐng)域有能力從寒冬中恢復(fù)過(guò)來(lái)。 從年初「加密貨幣冬天」的深淵來(lái)看，加密貨幣領(lǐng)域的整體市值已增長(zhǎng) 90% 至 1.69 萬(wàn)億美元，其中比特幣從 2023 年 1 月的年度低點(diǎn) 1.6 萬(wàn)美元上漲了一倍多， 12 月為 4 萬(wàn)美元。

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2023 年，我們繼續(xù)感受到 2022 年重大崩盤浪潮的余震，最引人注目的是 11 月份的 FTX 審判和判決以及幣安認(rèn)罪協(xié)議，以及 3 月份 USDC 穩(wěn)定幣的短暫脫鉤、 銀行業(yè)危機(jī)。 與此同時(shí)，我們繼續(xù)看到該領(lǐng)域的突破，包括以太坊的 Shapella 升級(jí)為完整的權(quán)益證明網(wǎng)絡(luò)。7 月份裁定 XRP（大部分）不是證券， PayPal 的 PYUSD 穩(wěn)定幣的推出以及 Grayscale 在 8 月份贏得了 SEC 的比特幣現(xiàn)貨 ETF，以及 Friend.tech 的崛起等新穎的代幣化社交體驗(yàn)的開創(chuàng)性。

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因此，我們對(duì)未來(lái)的道路充滿樂(lè)觀。 以下是我對(duì) 2024 年加密行業(yè)的主要預(yù)測(cè)：

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1. 比特幣的復(fù)興與「DeFi 之夏 2.0」

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在 2023 年，比特幣經(jīng)歷了一次復(fù)蘇，比特幣市場(chǎng)占比（比特幣在加密市值中的比例）從一月的 38% 上升到十二月的約 50%，使其成為 2024 年值得關(guān)注的頂級(jí)生態(tài)系統(tǒng)之一。在未來(lái)一年中，至少有三個(gè)主要因素推動(dòng)了比特幣的復(fù)興：（1）預(yù)計(jì)于 2024 年 4 月進(jìn)行的第四次比特幣減半，（2）機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)將批準(zhǔn)數(shù)個(gè)比特幣現(xiàn)貨交易所交易基金（ETFs），以及（3）在基礎(chǔ)協(xié)議（如 Ordinals）以及 Layer 2 和其他可擴(kuò)展性層（如 Stacks 和 Rootstock）上的可編程特性的增加。

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在基礎(chǔ)設(shè)施層面，我們認(rèn)為將會(huì)看到比特幣 Layer 2 以及其他可擴(kuò)展性層的蓬勃發(fā)展，以支持智能合約。比特幣生態(tài)系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)圍繞一個(gè)或兩個(gè)圖靈完備的智能合約語(yǔ)言匯聚，其中主要競(jìng)爭(zhēng)者包括 Rust、Solidity，或者是比特幣原生語(yǔ)言的擴(kuò)展，比如 Clarity。這種語(yǔ)言將成為比特幣開發(fā)的「標(biāo)準(zhǔn)」，類似于 Solidity 被視為以太坊開發(fā)的「標(biāo)準(zhǔn)」。

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我們還看到比特幣有可能迎來(lái)一場(chǎng)「DeFi 夏季 2.0」的基本面。目前，Wrapped BTC（WBTC）的市值和總鎖定價(jià)值（TVL）約為 60 億美元，這清楚地表明在 DeFi 中存在對(duì)比特幣的巨大需求。如今，以太坊的總市值 2730 億美元中，大約有 10%（280 億美元）用于鎖定價(jià)值（TVL）。隨著比特幣 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，我們有可能看到比特幣 DeFi 的總鎖定價(jià)值（TVL）從目前的 3 億美元（市值的<0.05%）上升到比特幣市值的 1-2% 左右（目前價(jià)格下約 100-150 億美元）。在這個(gè)過(guò)程中，許多以太坊 DeFi 的實(shí)踐可能會(huì)轉(zhuǎn)移到比特幣上，并在比特幣上「本地化」，例如最近 BRC-20 銘文的崛起和 Babylon L2 中的質(zhì)押等觀念。

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2024 年，比特幣 NFTs，如那些刻在 Ordinals 上的 NFTs，也可能會(huì)變得更加受歡迎。由于比特幣具有更高的文化認(rèn)知和模因價(jià)值，有可能 Web2 品牌（如奢侈品零售商）會(huì)選擇在比特幣上發(fā)布 NFTs，類似于 Tiffany 與 Cryptopunks 合作在 2022 年發(fā)布「NFTiff」吊墜系列。

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2.針對(duì)新消費(fèi)者用例的代幣化社交體驗(yàn)

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而 Web2 已經(jīng)從社交轉(zhuǎn)向金融，Web3 正在從金融轉(zhuǎn)向社交。在 2023 年 8 月，friend.tech 在 Base L2 上開創(chuàng)了一種新形式的社交體驗(yàn)，用戶可以購(gòu)買和出售其他人 X（之前稱為 Twitter）賬戶的「股份」，在 10 月達(dá)到 30,000 ETH TVL（當(dāng)時(shí)約為 5000 萬(wàn)美元），并激發(fā)了一些「模仿項(xiàng)目」，如在 Arbitrum 上的 post.tech。通過(guò)將 Twitter 個(gè)人資料金融化，friend.tech 似乎成功開創(chuàng)了 SocialFi 領(lǐng)域的新代幣化經(jīng)濟(jì)模型。

在即將到來(lái)的一年里，我們預(yù)計(jì)社交領(lǐng)域?qū)?huì)有更多的實(shí)驗(yàn)，而代幣化（包括可替代和不可替代代幣）將在重新塑造社交體驗(yàn)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。可替代代幣更有可能成為新穎形式的積分和忠誠(chéng)度系統(tǒng)，而不可替代代幣（NFTs）更有可能用作個(gè)人資料和社交資源（如交易卡）。兩者都可以在鏈上進(jìn)行交易，并參與 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。

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Lens 和 Farcaster 是兩個(gè)領(lǐng)先的 Web3 本地應(yīng)用，將 DeFi 與社交網(wǎng)絡(luò)整合在一起。像 Blackbird 這樣的項(xiàng)目還將在特定垂直領(lǐng)域（比如餐廳）中推廣代幣化積分系統(tǒng)，通過(guò)穩(wěn)定幣支付和代幣化的折扣來(lái)重新塑造消費(fèi)者體驗(yàn)，實(shí)質(zhì)上提供了一種在鏈上替代信用卡的選擇。

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3.穩(wěn)定幣、鏡像資產(chǎn)等 TradFi-DeFi「橋梁」增加

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在 2023 年，加密領(lǐng)域發(fā)生了許多法律行動(dòng)，包括一些備受關(guān)注的行業(yè)勝利，如 XRP 判決和 Grayscale ETF 訴訟勝訴，以及對(duì) Binance 和 FTX 的金融欺詐行為的制裁。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)比特幣和以太坊的興趣大增，并有望獲得 ETF 的批準(zhǔn)。

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在 2024 年，我們預(yù)計(jì)機(jī)構(gòu)采用將會(huì)大幅增加，他們不僅尋求 ETF，還尋求代幣化的實(shí)際資產(chǎn)（RWA）和傳統(tǒng)金融（TradFi）產(chǎn)品。換句話說(shuō)，傳統(tǒng)金融資產(chǎn)將在 DeFi 中「鏡像」存在，而加密資產(chǎn)將在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中增加曝光，從而在兩個(gè)世界之間構(gòu)建 TradFi-DeFi「橋梁」，為投資者提供更多的流動(dòng)性。

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穩(wěn)定幣將成為 TradFi 和 DeFi 世界之間最重要的鏈接之一，像 USDC 和 PYUSD 這樣的穩(wěn)定幣將更廣泛地被接受，既作為投資組合選項(xiàng)，也作為支付工具。隨著據(jù)稱 Circle 正在考慮在 2024 年上市，我們還可能看到非美元穩(wěn)定幣的發(fā)行和使用增加，尤其是以歐元支持的穩(wěn)定幣，如 Circle 的 EURC，以及英鎊、新加坡元和日元的穩(wěn)定幣。其中一些穩(wěn)定幣可能由國(guó)家支持的實(shí)體發(fā)行。這也可能導(dǎo)致鏈上法定貨幣外匯市場(chǎng)的增長(zhǎng)。代幣化的國(guó)庫(kù)已經(jīng)通過(guò) Ondo 等平臺(tái)吸引了 8 億美元的資金。

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4. 模塊化區(qū)塊鏈和零知識(shí)證明的交叉

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在過(guò)去的一年中，模塊化區(qū)塊鏈和零知識(shí)證明（ZKP）的概念都得到了極大的發(fā)展，例如最近 Celestia 主網(wǎng)的啟動(dòng)、Espresso 與 Arbitrum 的集成、RiscZero 的開源 Zeth 證明生成器以及 Succinct 推出的 ZK 市場(chǎng)。一個(gè)有趣的趨勢(shì)是這兩種理念如何合并在一起，ZK 領(lǐng)域的公司通過(guò)專注于特定的垂直領(lǐng)域，如協(xié)處理器、隱私層、證明市場(chǎng)和 zkDevOps，進(jìn)行「模塊化」。

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在未來(lái)的一年里，我預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)將繼續(xù)發(fā)展，零知識(shí)證明將成為模塊化區(qū)塊鏈堆棧中不同組件之間的接口。例如，Axiom 的 ZK 協(xié)處理器利用 ZKP 提供歷史狀態(tài)證明，然后開發(fā)人員可以使用這些證明在 DApps 中執(zhí)行計(jì)算。由于 ZKP 是這些不同提供商之間的通用接口，我們將看到智能合約可組合性的新時(shí)代。這為構(gòu)建 DApps 的開發(fā)人員提供了更大的靈活性，降低了區(qū)塊鏈堆棧的進(jìn)入門檻。在消費(fèi)者方面，ZKP 可能會(huì)作為保護(hù)身份和隱私的一種方式增加使用，例如以 ZK 為基礎(chǔ)的去中心化身份標(biāo)識(shí)。

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5. 更多計(jì)算密集型應(yīng)用程序上鏈，例如 AI 和 DePIN

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近年來(lái)，大量時(shí)間、精力和資本被投入到去中心化應(yīng)用的可擴(kuò)展性問(wèn)題中。如今，很大程度上已經(jīng)解決了可擴(kuò)展性問(wèn)題——在以太坊 Layer 2 上，Gas 費(fèi)用不到 0.02 美元（相比以太坊主網(wǎng)的 11.5 美元），而在 Solana 上，費(fèi)用甚至低至 3-4 個(gè)數(shù)量級(jí)。

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隨著這一趨勢(shì)在未來(lái)一年持續(xù)發(fā)展，我們相信計(jì)算密集型的應(yīng)用（可能使用數(shù)千兆字節(jié)的內(nèi)存）將在不久的將來(lái)在鏈上變得更加經(jīng)濟(jì)可行。這包括垂直應(yīng)用，如鏈上人工智能系統(tǒng)、去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)（DePIN）、鏈上知識(shí)圖以及完全鏈上的游戲和社交網(wǎng)絡(luò)。所有這些可能會(huì)從根本上重塑鏈上數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)，極大地改善用戶和開發(fā)人員的體驗(yàn)，因?yàn)樗麄償[脫了沉重的 Gas 費(fèi)用和對(duì)計(jì)算能力的嚴(yán)格限制。

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一些計(jì)算密集型項(xiàng)目的例子，它們可以利用這種更便宜的鏈上「計(jì)算」包括 Hivemapper 在 Solana 上創(chuàng)建分布式 Google 地圖的努力，Bittensor 創(chuàng)建分布式機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)的工作，Modulus Labs 在 ZKML 和由 AI 生成的 NFT 藝術(shù)方面的努力，The Graph 在鏈上知識(shí)圖方面的計(jì)劃，以及 Realmsverse 在 Starknet 上創(chuàng)建鏈上游戲世界和傳說(shuō)。

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6. 公共區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的整合和應(yīng)用鏈的「中心輻射」模式

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在過(guò)去的幾年里，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目呈現(xiàn)出激增的趨勢(shì)。盡管技術(shù)上常見的分類是 Layer 1（L1）和 Layer 2（L2），但從用戶體驗(yàn)的角度來(lái)看，它們之間并沒有太大的區(qū)別。這在一般用途的公共區(qū)塊鏈中尤為真實(shí)；對(duì)于用戶、項(xiàng)目和交易量而言，今天的 L1，比如 Solana 或 Avalanche，與 L2，比如 Arbitrum 或 zkSync，是直接競(jìng)爭(zhēng)的。

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隨著這種同質(zhì)性的出現(xiàn)，流動(dòng)性成為一種集中力量，使得一般用途的公共區(qū)塊鏈?zhǔn)芤嬗诟蟮默F(xiàn)有參與者，如 Arbitrum、Optimism 和 Solana，目前排名前四的生態(tài)系統(tǒng)約占總鎖定價(jià)值（TVL）的 90% 左右。較小的生態(tài)系統(tǒng)必須集中精力在特定的垂直領(lǐng)域（如社交、游戲、DeFi）上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有效地變成「應(yīng)用鏈」或「行業(yè)鏈」。已經(jīng)有三個(gè)按 TVL 排名前十的 L2（dydx、Loopring、Ronin）實(shí)際上是專注于單一垂直領(lǐng)域的應(yīng)用鏈。較小、較新的 L2 鏈，如 Base 和 Blast，也在很大程度上依賴于單一的「殺手級(jí)應(yīng)用」（例如 friend.tech 和 Blur），以在交易量上建立據(jù)點(diǎn)。

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此外，大多數(shù)領(lǐng)先的一般用途公共區(qū)塊鏈已經(jīng)發(fā)布了應(yīng)用鏈工具包（如 OP Stack、Arbitrum Nitro、StarkEx 等），以允許應(yīng)用鏈利用這些公共網(wǎng)絡(luò)上的流動(dòng)性并將其置于其生態(tài)系統(tǒng)軌道中。因此，我們開始看到一種「中心與輻射」的模式，其中有一些一般用途的公共區(qū)塊鏈充當(dāng)中心的「中心」，周圍有許多特定應(yīng)用鏈的「輻射」。在 2024 年，值得關(guān)注的是主要的 rollup 即服務(wù)供應(yīng)商，如 Caldera、Conduit 和 Eclipse，它們利用了這種「中心與輻射」的趨勢(shì)。

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結(jié)論

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隨著 2023 年接近尾聲，我們或許已經(jīng)渡過(guò)了熊市中最為嚴(yán)峻的階段，翻過(guò)了過(guò)去一年半里我們所見證的一系列殘酷崩盤，準(zhǔn)備著開始探索新穎的用例。如今，我們正站在一個(gè)拐點(diǎn)上，加密不再僅僅是金融化的概念，而是更廣泛地重新定義了使用區(qū)塊鏈技術(shù)來(lái)塑造消費(fèi)者、社交和開發(fā)者體驗(yàn)的想法。我對(duì)加密這個(gè)仍然新生中的行業(yè)的未來(lái)有著很大期待，我們將使用去中心化技術(shù)重新構(gòu)想我們的數(shù)字文化。