2023年的整個(gè)加密行業(yè)跌宕起伏，年初的硅谷銀行風(fēng)波讓剛遭受FTX重倉(cāng)的市場(chǎng)繼續(xù)震蕩，隨后開(kāi)始迎來(lái)各種監(jiān)管風(fēng)暴，行業(yè)巨頭們?nèi)巳俗晕！?/p>

然而，“?！迸c“機(jī)”總是相伴而生。隨著比特幣減半的臨近，比特幣現(xiàn)貨ETF通過(guò)的預(yù)期，再加上BRC20敘事的興起引發(fā)各公鏈的銘文熱潮，種種敘事疊加帶來(lái)年末市場(chǎng)熱情的高漲，比特幣曾一度超越45000 美元，年度漲幅150%以上，市場(chǎng)進(jìn)入了牛市初期。

那么在這些波云詭譎當(dāng)中，有哪些風(fēng)云人物呢？2024年整個(gè)市場(chǎng)走向，還得看他們？

激流勇退——CZ

2023年11月23日，CZ于宣布卸任BN CEO 職務(wù)，表示將不會(huì)擔(dān)任執(zhí)行職務(wù)，不過(guò)仍將保留 Binance 的多數(shù)股權(quán)，同時(shí)表示將退居幕后做一位投資人。消息一出，震驚整個(gè)行業(yè)。

為何CZ突然辭職？原因是2023年11月22日，BN及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬（CZ）對(duì)美國(guó)聯(lián)邦指控認(rèn)罪。BN被指控三項(xiàng)罪名，包括反洗錢(qián)、經(jīng)營(yíng)未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)以及違反美國(guó)制裁，為了后續(xù)發(fā)展BN與SEC達(dá)成和解，代價(jià)是承擔(dān)43.68 億美元的巨額罰單，使其能繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)CZ辭職。

其實(shí)這場(chǎng)官司已經(jīng)經(jīng)歷了5年的拉扯，早在2018 年，美國(guó)司法部就BN涉嫌無(wú)證匯款、洗錢(qián)和違反美國(guó)制裁的罪行開(kāi)始進(jìn)行調(diào)查了，只是終于在今年塵埃落定。
不過(guò)回顧BN從 2017 年初創(chuàng)的小透明成長(zhǎng)為如今的行業(yè)領(lǐng)頭羊，這6年來(lái)，CZ功不可沒(méi)，可以說(shuō)是從零開(kāi)始為行業(yè)構(gòu)建出了多元化的業(yè)務(wù)體系，包括現(xiàn)貨、期貨、期權(quán)、礦池、云服務(wù)、公鏈等領(lǐng)域，同時(shí)，還將原本單一的一個(gè)CEX發(fā)展為一家綜合性的Web3集團(tuán)，并將其產(chǎn)品、服務(wù)和品牌影響力傳播到全球。
在過(guò)去的6年里，BN在CZ的帶領(lǐng)下，在交易平臺(tái)、公鏈、錢(qián)包、投資等領(lǐng)域都達(dá)到領(lǐng)先地位。但隨著B(niǎo)N成為行業(yè)巨頭，CZ或許已意識(shí)到，作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，此時(shí)最大的挑戰(zhàn)可能不再是競(jìng)爭(zhēng)，而是要承擔(dān)起引領(lǐng)加密行業(yè)朝合規(guī)發(fā)展的責(zé)任。
因此CZ卸任后，有人稱(chēng)其是在“燃燒小我換光明，為后來(lái)者照亮合規(guī)創(chuàng)新路”之舉，甚至給“推進(jìn)中的 ETF”墊了石階。

一頓棒槌——SEC主席

自擔(dān)任 SEC 主席以來(lái)，尤其是在2023年，Gary Gensler 對(duì)加密監(jiān)管發(fā)起了一場(chǎng)嚴(yán)格的打擊，這也讓他在加密領(lǐng)域備受關(guān)注。最值得注意的是，他領(lǐng)導(dǎo)了 SEC 對(duì) Ripple 的訴訟、向 Kraken 等加密交易平臺(tái)處以數(shù)百萬(wàn)美元的罰款。這在整個(gè)加密行業(yè)引發(fā)了恐懼、不確定和懷疑（FUD）的浪潮，也引起了其他頂級(jí)平臺(tái)的擔(dān)憂(yōu)。

說(shuō)起他對(duì)加密的打擊事件，讓他一炮而紅的還是2020年12月他領(lǐng)導(dǎo)的 SEC 對(duì)數(shù)字支付協(xié)議Ripple的訴訟案。該案件以保護(hù)消費(fèi)者的名義，嚴(yán)厲打擊了加密平臺(tái)的質(zhì)押服務(wù)，并試圖將所有的Token都變?yōu)樽C券。
而最近的起訴CZ和BN獲勝是Gensler領(lǐng)導(dǎo)下的SEC獲勝的又一監(jiān)管里程。除開(kāi)這兩件加密訴訟案之外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，SEC設(shè)計(jì)的加密案件還有：
1）Bittrex 及其前CEO被指控經(jīng)營(yíng)未注冊(cè)的交易所、經(jīng)紀(jì)商和清算機(jī)構(gòu)。
2）對(duì)涉嫌 Ormeus Coin 欺詐的兩人進(jìn)行了罰款，超過(guò)2300萬(wàn)美元。
3）Tron 創(chuàng)始人孫宇晨及其公司被指控非法銷(xiāo)售未經(jīng)注冊(cè)的證券、欺詐和操控市場(chǎng)。
4）Terraform Labs 和 Do Kwon 被指控策劃數(shù)十億美元的加密資產(chǎn)證券欺詐。
5）Trade Coin Club 被指控涉嫌進(jìn)行2.95億美元的加密龐氏騙局。
6）SEC 對(duì) Dragonchain 提起訴訟，指控未注冊(cè)的加密資產(chǎn)證券發(fā)行。
7）SEC 指控涉嫌創(chuàng)建和推廣Forsage的11人，涉及3億美元的欺詐龐氏騙局。
8）美國(guó)第二巡回法院命令 Terraform Labs 和 Do Kwon 遵守SEC傳票。
9）SEC 緊急叫停Telegram加密貨幣項(xiàng)目 TON 的Token分發(fā)，稱(chēng)其涉嫌發(fā)售未注冊(cè)證券。
10）SEC 對(duì) Block.one 提起指控，并通過(guò)支付2400萬(wàn)美元的民事罰款來(lái)達(dá)成和解，涉及未注冊(cè)的數(shù)字Token EOS 的發(fā)行。
總之，可以說(shuō)，伴隨加密世界的發(fā)展壯大，Gensler領(lǐng)導(dǎo)下的SEC 的監(jiān)管大錘如影隨形。

熊市支柱——Vitalik Buterin

以太坊自2014年創(chuàng)建以來(lái)，也邁入了第十年的關(guān)口，在 Vitalik 帶領(lǐng)下，以太坊為加密的發(fā)展做出了突破性貢獻(xiàn)，從最初的只能支持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)的平臺(tái)，發(fā)展到能支持各種去中心化應(yīng)用，被譽(yù)為”世界計(jì)算機(jī)“。如果說(shuō)中本聰是區(qū)塊鏈的創(chuàng)世者，那么VitalikButerin就是區(qū)塊鏈另一個(gè)加密關(guān)鍵領(lǐng)袖。

Vitalik 確定了最早的以太坊路線(xiàn)圖：PoW到PoS(階段0)→數(shù)據(jù)分片(階段1)→執(zhí)行分片(階段2)。隨后在發(fā)展過(guò)程中不斷修正調(diào)試，擴(kuò)展到以Rollup為中心的以太坊路線(xiàn)圖：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge和The Splurge。

即便以太坊2023年總體的發(fā)展較為平淡，但其中最為重要的是在 4 月完成的上海升級(jí)，以及由此帶來(lái)的由于升級(jí)完成后質(zhì)押賽道的崛起。
在2022年市場(chǎng)行情差強(qiáng)人意的狀態(tài)下，唯獨(dú)以太坊layer2 在年底經(jīng)歷了一個(gè)爆炸性的增長(zhǎng)階段，成為延續(xù)到2023年上半年的主要看點(diǎn)，尤其是龍頭Arbitrum的領(lǐng)先發(fā)展。根據(jù)L2beat的數(shù)據(jù)，Layer2的總價(jià)值鎖定（TVL）目前達(dá)到了201億美元（如下圖所示），為這一階段的熊市的Builder保留了發(fā)展空間。

Vitalik 更看好Rollup，因此將其與隱私保護(hù)和零知識(shí)證明（zero-knowledge proofs，ZK）技術(shù)結(jié)合發(fā)展。雖然目前Layer2生態(tài)仍以O(shè)P-Rollup為主流，但隨著零知識(shí)證明技術(shù)的進(jìn)步，ZK Rollup 很有可能成為最終的 Layer2 解決方案。

另外不得不提到以太坊的下一步升級(jí)——坎昆升級(jí)，目前已有消息透露，若無(wú)意外情況，將在 2024 年1月17號(hào)正式開(kāi)啟測(cè)試，如若成功，這將大幅增加以太坊網(wǎng)絡(luò)每秒的交易量，也將開(kāi)啟以太坊數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和檢索能力的發(fā)展新階段，為以太坊Layer2的發(fā)展進(jìn)一步鋪墊。

銘文熱潮奠基者——Ordinals 創(chuàng)始人

最近銘文市場(chǎng)的狂歡超過(guò)了很多人的預(yù)想，而這場(chǎng)盛會(huì)的奠基者，需要溯源到 Ordinals 的創(chuàng)始人 Casey Rodarmor。

Rodarmor 自 2010 年以來(lái)一直從事技術(shù)工作，先后就職于 Google、Chaincode 實(shí)驗(yàn)室，也為比特幣核心協(xié)議的主要代碼實(shí)現(xiàn)做過(guò)相關(guān)工作。去年還擔(dān)任了舊金山比特幣BitDevs的聯(lián)合主持人，比特幣 BitDevs 始于紐約市，是一個(gè)每月舉辦聚會(huì)以討論比特幣一些更技術(shù)方面的社區(qū)，比特幣 BitDevs 是比特幣草根文化的重要組成部分。
今年年初，Rodarmor開(kāi)發(fā)的Ordinal 協(xié)議讓Ordinal NFT 和銘文在比特幣上得以實(shí)現(xiàn)，這是比特幣繼2012年出現(xiàn)的彩色幣、2014 年的衍生品 Counterparty以來(lái)的又一次在比特幣上嘗試NFT。
Ordinal 協(xié)議概述了一種對(duì)聰（比特幣的最小單位sat，代表比特幣的一億分之一）進(jìn)行順序編號(hào)的方法。一旦獲得了 Sat 的序列號(hào)，用戶(hù)就可以將數(shù)據(jù)刻錄到這些 Sats上以制作數(shù)字文物，這是 Rodarmor 相對(duì)于 NFT 的最初描述。截至 2023 年 12 月 27 日，Ordinals 銘文鑄造累計(jì)費(fèi)用達(dá)到 5028 個(gè) BTC。

來(lái)源：dune.com

Rodarmor說(shuō) Ordinals 的靈感來(lái)自于從比特幣的化名創(chuàng)始人中本聰 (Satoshi Nakamoto)。中本聰在最初的比特幣代碼庫(kù)中提到了一種叫做“原子”的東西。
目前Rodarmor全職從事 Ordinals 工作，在今年9月份，Rodarmor 提出了一個(gè)新的比特幣 FT 協(xié)議設(shè)計(jì)構(gòu)想，名為「 Rune 」，也被稱(chēng)為「符文」協(xié)議，只是目前暫未上線(xiàn)。
不過(guò)不管符文后續(xù)發(fā)展如何，Rodarmor 提出的的 Ordinals 啟發(fā)了BRC20 Token的發(fā)展，除了開(kāi)啟銘文熱潮之外，還引發(fā)了比特幣生態(tài)的進(jìn)一步發(fā)展。

待開(kāi)閘的金融巨頭——貝萊德CEO

貝萊德 (BlackRock) 于 2023 年 6 月 15 日申請(qǐng)了現(xiàn)貨比特幣 ETF，此消息一出給加密行業(yè)帶來(lái)轟動(dòng)。SEC在過(guò)去十年間已拒絕了數(shù)十項(xiàng)類(lèi)似基金的申請(qǐng)，但為何貝萊德的申請(qǐng)會(huì)讓行業(yè)如此轟動(dòng)？
一方面是SEC此前一直拒絕現(xiàn)貨比特幣 ETF 的申請(qǐng)，理由是擔(dān)心欺詐和市場(chǎng)操縱，想要保護(hù)投資者，包括之前 FTX 倒閉等事件導(dǎo)致今年進(jìn)一步收緊了對(duì)加密貨幣公司的監(jiān)管。
而貝萊德作為全球最大的資產(chǎn)管理公司，特別是貝萊德管理著約整個(gè)加密貨幣行業(yè)市值的 10 倍左右的資產(chǎn)，如果ETF申請(qǐng)成功通過(guò)，其大量的資金體量會(huì)對(duì)加密貨幣行業(yè)產(chǎn)生重大影響，并推動(dòng)加密資產(chǎn)價(jià)格的上漲，如若成申請(qǐng)，或?qū)⒁乱惠喤Ｊ小?/strong>