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DePIN 賽道備受關(guān)注:解析其發(fā)展?jié)摿?,生態(tài)及潛在挑戰(zhàn)

更新時間:2023-12-21 21:30:00 | 作者:佚名
除了HeliumMobile之外,還有哪些具有潛力的概念項目?其中又有哪些安全風(fēng)險? 撰文:Beosin 近期Solana生態(tài)的HeliumMobile項目爆火,其代幣MOBILE的市值一路狂飆,最高達(dá)7億美元。隨后,HeliumMobile所屬的DePIN賽道受到市場的廣泛關(guān)注,成為繼BTC銘文和協(xié)議后的重要敘事。 什么是DePIN?除了Helium...
除了 Helium Mobile 之外,還有哪些具有潛力的概念項目?其中又有哪些安全風(fēng)險?


撰文:Beosin


近期 Solana 生態(tài)的 Helium Mobile 項目爆火,其代幣 MOBILE 的市值一路狂飆,最高達(dá) 7 億美元。隨后,Helium Mobile 所屬的 DePIN 賽道受到市場的廣泛關(guān)注,成為繼BTC 銘文和協(xié)議后的重要敘事。


什么是 DePIN?除了 Helium Mobile 之外,還有哪些具有潛力的概念項目?其中又有哪些安全風(fēng)險?今天 Beosin 團(tuán)隊將為大家一一解析。


DePIN 的由來


DePIN(Decentralised Physical Infrastructure Networks)為去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),通過區(qū)塊鏈技術(shù)和代幣獎勵來激勵世界各地的個人和企業(yè)可以以去中心化的方式構(gòu)建物理世界的任何基礎(chǔ)設(shè)施(WiFi、硬盤存儲、電池等),為任何人提供服務(wù)。


DePINscan:?DePIN 設(shè)備分布圖


此前,對于 DePIN 這一新興賽道并未有統(tǒng)一的描述。2019 年,Multicoin Capital 的合伙人 Kyle Samani 將相關(guān)的去中心化物理設(shè)施項目稱為互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施層(Internet Infrastructure Stack)。2021 年,專注于物聯(lián)網(wǎng)公鏈的 IoTeX 將這一賽道命名為 MachineFi,后續(xù)還出現(xiàn)了「Token Incentived Physical Network」等名稱。在 2022 年 11 月,Messari 對 Web3 物理基礎(chǔ)設(shè)施賽道的名稱進(jìn)行了投票,并在年度報告和專題報告中使用 DePIN,隨后 DePIN 成為該賽道統(tǒng)一的名稱。


link:?https://twitter.com/MessariCrypto/status/1588938954807869440


DePIN 概念項目及其風(fēng)險


DePIN 涵蓋的行業(yè)非常廣泛。按照 Messari 的分類,可以分為物理資源網(wǎng)絡(luò)(Physical Resource Network)和數(shù)字資源網(wǎng)絡(luò) (Digital Resource Network)兩大類,具體取決于網(wǎng)絡(luò)提供的硬件和資源、商品和服務(wù)。


物理資源網(wǎng)絡(luò)包括無線網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)和能源網(wǎng)絡(luò);數(shù)字資源網(wǎng)絡(luò)包括存儲、帶寬和計算網(wǎng)絡(luò)。每個領(lǐng)域的代表項目如下圖所示:


source:?Messari


由于 DePIN 概念的項目眾多,以下只分析 DePIN 賽道的四個重點(diǎn)項目,其它項目的業(yè)務(wù) / 敘事和風(fēng)險與其類似


注:以下內(nèi)容不構(gòu)成投資建議。


1.?Helium 與 Helium?Mobile


Helium 是一個去中心化的無線網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。從 2017 年開始,Helium 采用區(qū)塊鏈技術(shù)和代幣激勵以用戶部署無線網(wǎng)絡(luò)。其去中心化網(wǎng)絡(luò)的概念和 Helium 熱點(diǎn)裝置的低門檻吸引了大量用戶參與。截止至 2021 年底,Helium 熱點(diǎn)裝置的總銷售額超 2.5 億美元。


在 2022 年,由于使用 Helium 網(wǎng)絡(luò)的用戶數(shù)過低,Helium 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的獎勵過低,一個 Helium 熱點(diǎn)裝置的月收入僅 20 美元,Helium 決定遷移至 Solana 網(wǎng)絡(luò),以獲得更多用戶


在遷移的同時,Helium 旗下的 Helium Mobile 業(yè)務(wù)通過 Solana Labs 的 Saga 手機(jī)向其手機(jī)用戶提供 SIM 卡和免費(fèi)試用。2023 年 12 月 6 日,Helium Mobile 在美國推出了每月 20 美元無限電話套餐,涵蓋流量、短信與通話服務(wù),購買這個套餐的用戶可獲得一個 NFT 并獲得 MOBILE 代幣的空投獎勵。



Helium Mobile 的業(yè)務(wù)類似于電信運(yùn)營商,提供的電話套餐服務(wù)價格便宜。用戶可通過 eSIM 獲得 MOBILE 代幣。其業(yè)務(wù)飛輪為 Helium Mobile 通過低價的服務(wù)和代幣吸引用戶,用戶的增長帶動代幣價格的增長,從而吸引更多用戶,為 Helium Mobile 的服務(wù)付費(fèi)。


目前 MOBILE 代幣只作為 Helium Mobile 的治理代幣,當(dāng)前市值已超過 4 億美元,F(xiàn)DV 超過 11 億美元,用戶需小心短期的炒作風(fēng)險。


2.?IoTeX


IoTeX 為一條去中心化物聯(lián)網(wǎng)公鏈,致力于將區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)、可信硬件與邊緣計算結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)萬物可信互聯(lián)。IoTeX 主要通過將現(xiàn)實(shí)世界數(shù)十億的物理設(shè)施與 Web3 基礎(chǔ)設(shè)施相連接來構(gòu)建產(chǎn)品,目前其生態(tài)已涵蓋 DeFi、NFT、DAO、Metaverse 和 DePIN 等賽道。


IoTeX:?https://eagleeye.space/detail/iotex


根據(jù) EagleEye 鏈上數(shù)據(jù)分析,目前 IoTeX 的鏈上流動性主要存在于 Uniswap 交易池和其鏈上 DEX Mimo,更多的流動性主要存在于中心化交易所。其代幣超 90% 全流通,市值約 6 億美元。


3.?DIMO?Network


DIMO Network 是一個汽車物聯(lián)網(wǎng)平臺,允許駕駛員收集和共享他們的車輛數(shù)據(jù)來賺取代幣 DIMO。其團(tuán)隊于 2022 年完成 CoinFund 等機(jī)構(gòu)參投的 900 萬美元融資。據(jù) DIMO 官網(wǎng)披露,DIMO Network 目前連接超過 2.8 萬輛汽車。DIMO 的收入來自兩部分,用戶提供的車輛數(shù)據(jù)與付費(fèi)數(shù)據(jù) api 服務(wù)。


DIMO: https://eagleeye.space/detail/dimo


目前 DIMO 的市值超 9600?萬美元,其代幣為 DIMO,基本全流通,目前價格波動較大,用戶交易需注意風(fēng)險。


4.?Streamr?Network


Streamr Network 是一個去中心化網(wǎng)絡(luò),旨在收集并發(fā)布來自物聯(lián)網(wǎng)傳感器、機(jī)器及其他智能設(shè)備的低延遲實(shí)時數(shù)據(jù)流。根據(jù) EagleEye 的項目關(guān)系分析圖譜,目前 Streamr 已和 DIMO Network、Swash 等數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行合作。


Streamr: https://eagleeye.space/detail/streamr


目前 Streamr 的市值超 7000?萬美元,其代幣為 DATA,基本全流通,目前價格波動較大。據(jù) EagleEye 檢測,其代幣合約存在一定的中心化風(fēng)險


DePIN 的影響與意義


與傳統(tǒng)物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)相比,DePIN 具有以下幾個優(yōu)點(diǎn):


1.?快速啟動:DePIN 項目的運(yùn)營和維護(hù)成本僅為傳統(tǒng)硬件設(shè)施公司的一小部分,如電信公司需投資數(shù)十億美元和大量員工才能開展業(yè)務(wù),而 DePIN 通過大幅削減前期資本需求和代幣激勵,只需數(shù)十萬到數(shù)百萬美元即可啟動,降低了行業(yè)進(jìn)入壁壘,比傳統(tǒng)項目更快的速度實(shí)現(xiàn)快速啟動。


2.?社區(qū)為先:在 DePIN 中,社區(qū)擁有構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)的所有硬件,提供社區(qū)所需要和使用的產(chǎn)品和服務(wù)。DePIN 社區(qū)的用戶無需依賴主要對利潤與財報感興趣的公司和企業(yè)。這使利益相關(guān)者的利益保持一致,以促進(jìn) DePIN 服務(wù)的采用和增長。


3.?開放治理:傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施項目通常最終會由一個中心化實(shí)體來規(guī)定您可以執(zhí)行和使用的條款和條件,但 DePIN 是開放、民主且易于訪問的。任何人在任何地區(qū)都可以使用 DePIN 的服務(wù),任何人都能參與并構(gòu)建使他們能夠受益的物理基礎(chǔ)設(shè)施。


總結(jié)


得益于市場流動性和情緒的恢復(fù),DePIN 賽道和其概念項目在幾周里獲得了巨大的熱度和資金流入。DePIN 是面向現(xiàn)實(shí)世界用戶的應(yīng)用層,它具有向 Web2 用戶和企業(yè)推廣的巨大潛力,讓 Web3 進(jìn)入大規(guī)模采用階段。


但用戶需要注意的是對于 DePIN 項目來說,目前項目敘事和飛輪效應(yīng)的作用明顯,其采用率與市場行情緊密相關(guān)。當(dāng)前火熱的 Hivemapper、Render、Helium 和 Helium Mobile 都屬于 Solana 生態(tài)項目,其火熱的原因一部分是 Solana 的復(fù)蘇。而隨著市場的成熟和項目的發(fā)展,用戶對項目價值的評估最終會回到能否盈利,而非敘事和炒作。DePIN 賽道的項目是否能真正跑通某一盈利模式,其智能合約的安全性,能否穩(wěn)定發(fā)展并落地依然是一個未知數(shù)。

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