作者：記者 Jessy
2024年開(kāi)年，隱私賽道就迎來(lái)了交易所的重錘。先是OKX下架了包括XMR、DASH 、ZEC 、ZEN等代幣，隨后是幣安在2月20日下架了XMR。
交易所官方給出的理由中，幣安說(shuō)由于“要求門(mén)羅幣的存款來(lái)自一個(gè)公開(kāi)透明的地址”，OKX 則是“觸及下線規(guī)則以及可能存在高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)項(xiàng)目?！?/p>
而這些隱私代幣下線的真實(shí)原因是交易所出于 “規(guī)避監(jiān)管”的需要。
這不是交易所第一次對(duì)隱私代幣下架處理。幣安曾在部分地區(qū)下架過(guò)隱私代幣，交易所們?cè)陧n國(guó)集體下架過(guò)隱私代幣等等。
交易所下架隱私代幣，無(wú)疑會(huì)讓隱私代幣的流動(dòng)性降低，可獲得性降低。隱私代幣被下架的這一境遇，更根本地反映是，加密行業(yè)是在祭出隱私幣作為向監(jiān)管部門(mén)的投誠(chéng)。
這一現(xiàn)象背后需要引起普通用戶所反思的則是，隱私需求是真需求么？除了監(jiān)管因素外隱私代幣是否已經(jīng)被市場(chǎng)拋棄？及隱私代幣背后的隱私賽道的發(fā)展情況如何？
隱私需求是真需求
作為加密行業(yè)接受度最高的代幣比特幣，其實(shí)并不完全匿名。比特幣是一個(gè)公開(kāi)的中心化賬本，用戶地址及余額等在鏈上完全透明。也就是說(shuō)當(dāng)?shù)弥艘粋€(gè)用戶對(duì)應(yīng)的比特幣地址，那么在鏈上進(jìn)行的所有交易都是可追蹤的。在行業(yè)內(nèi)，通過(guò)跟蹤、監(jiān)測(cè)比特幣鏈上交易數(shù)據(jù)來(lái)給用戶畫(huà)像以及監(jiān)測(cè)資金的往來(lái)情況便是常規(guī)操作。
而Crypto創(chuàng)世期倡導(dǎo)的精神便有讓轉(zhuǎn)賬具備隱私性。
所以，針對(duì)這一加密精神，隱私代幣產(chǎn)生。如誕生于2014年的門(mén)羅幣，就是十分典型的滿足隱私需求的代幣。在一些極客和無(wú)政府主義者看來(lái)：面臨政治制裁時(shí)，資產(chǎn)的隱私十分重要，而門(mén)羅幣通過(guò)環(huán)簽名技術(shù)、隱地址、環(huán)機(jī)密交易等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)隱私的保護(hù)，從而實(shí)現(xiàn)了完全隱私的交易。
不僅僅是隱私幣，類(lèi)似的混幣器Tornado Cash，被一些巨鯨所青睞，一些老練的巨鯨就會(huì)定期用它來(lái)隱藏自己的資產(chǎn)狀況。
根據(jù)Rootdata數(shù)據(jù)顯示，目前有120多個(gè)隱私技術(shù)相關(guān)的項(xiàng)目，涉及Layer1、layer2、隱私幣、郵箱、Defi、混幣器、DID、VPN、社交、隱私地址錢(qián)包等等、
比如比較知名的如Umbra這樣的隱私地址工具，Secret、Aleo、Mina這樣的隱私公鏈，Manta、Starknet這樣的Layer2等等。
而且類(lèi)似LTC這樣的主流代幣對(duì)于隱私技術(shù)也有所青睞，隱私技術(shù)這些年一直蓬勃發(fā)展，主流的VC對(duì)于隱私賽道也都足夠看好。在VC看來(lái)，隱私是厚積薄發(fā)的賽道，近年受到了A16z、Binance Labs、Samsung Ventures、紅杉資本等VC 的熱錢(qián)追捧，賽道估值高達(dá)數(shù)十億美元。
隱私賽道所面臨的監(jiān)管困境
雖然在隱私賽道有著真實(shí)的應(yīng)用，并且一直穩(wěn)步發(fā)展，資本看好。但樹(shù)大招風(fēng)，監(jiān)管從未離場(chǎng)。
隱私幣首當(dāng)其沖。因?yàn)殡[私代幣的特性，常常會(huì)在暗網(wǎng)犯罪、洗錢(qián)、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)中見(jiàn)其身影。也正是因?yàn)檫@些黑灰產(chǎn)的應(yīng)用，隱私代幣常常被被各國(guó)政府指認(rèn)存在幫助違法犯罪的洗錢(qián)行為。而隱私代幣被中心化交易所下架，其實(shí)就是交易所遵循監(jiān)管，又或者說(shuō)是向監(jiān)管投誠(chéng)的一種舉動(dòng)
據(jù)2020年的報(bào)告顯示，澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行鼓勵(lì)加密貨幣交易所將門(mén)羅幣下架，否則將面臨“斷開(kāi)銀行服務(wù)”的風(fēng)險(xiǎn)。而迪拜也在數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管框架下禁止使用門(mén)羅幣。在日本和韓國(guó)也禁止門(mén)羅幣進(jìn)入交易所，為的是遏制洗錢(qián)和減少有組織犯罪。
日本在2018年6月就出臺(tái)了加密貨幣交易所協(xié)會(huì)自律方案規(guī)定禁止交易匿名貨幣。隨后在2018年11月，日本金融廳在出臺(tái)了針對(duì)加密貨幣交易所設(shè)立的新標(biāo)準(zhǔn)，其中對(duì)于具備高匿名性以及容易被用來(lái)洗錢(qián)的加密貨幣提出了明確禁止。韓國(guó)則比日本稍晚兩年，在2021年11月，發(fā)布針對(duì)《特定金融信息法》立法修正案的實(shí)施條例立法預(yù)告。根據(jù)實(shí)施條例，虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的虛擬資產(chǎn)，這也意味著匿名幣資產(chǎn)全部退出韓國(guó)。
迫于各國(guó)的監(jiān)管政策，早在這次的全面下架之前的2023年的5月31日，幣安就曾宣布停止向向法國(guó)、意大利、波蘭和西班牙這四個(gè)歐盟成員國(guó)的用戶提供門(mén)羅幣、Zcash、Dash等12種隱私幣。
不僅僅是隱私幣，隱私賽道的其它協(xié)議以及應(yīng)用也未能逃脫。2022年，隱私應(yīng)用混幣協(xié)議Tornado Cash就被美國(guó)所制裁。被制裁的結(jié)果主要是以下幾點(diǎn)：Tornado Cash被監(jiān)管，創(chuàng)始人Github賬戶、項(xiàng)目代碼庫(kù)、網(wǎng)站域名、USDC合約、RPC服務(wù)(原本由Alchemy和Infura提供）全面封禁。
可見(jiàn)的是隱私賽道所面臨的最大問(wèn)題便是監(jiān)管，而監(jiān)管最直接的問(wèn)題是讓這些隱私產(chǎn)品的可觸性變低了。不過(guò)，對(duì)于隱私產(chǎn)品的剛需用戶來(lái)說(shuō)，他們?nèi)匀粫?huì)通過(guò)其它渠道，來(lái)獲取該產(chǎn)品。但問(wèn)題是，隱私幣的剛需用似乎并沒(méi)有那么多。
隱私代幣不是滿足隱私需求的唯一選擇
對(duì)于隱私幣來(lái)說(shuō)，或許最大的威脅不是監(jiān)管，而是賽道上的其它產(chǎn)品。
首先是主流代幣入局隱私賽道，賦予其代幣隱私功能。比如在2022年，萊特幣MimbleWimble實(shí)現(xiàn)，用戶可以選擇發(fā)送機(jī)密的萊特幣交易，其中發(fā)送的金額只有發(fā)送者和接收者知道，并且允許 MWEB 地址隱藏賬戶余額。但是也正是這一功能的升級(jí)，也導(dǎo)致了萊特幣在韓國(guó)退市，原因是萊特幣的該功能不符合韓國(guó)反洗錢(qián)法規(guī)。
在2022年底Vitalik發(fā)表文章中，也提出了以太坊的隱私解決方案。并且提出了以太坊上的EIP-5564 協(xié)議，也就是所謂的隱私地址提案。隱身地址是一種一次性的錢(qián)包地址，可以在不暴露用戶任何錢(qián)包地址和用戶身份的情況下，給予用戶資產(chǎn)的所有權(quán)歸屬。隱身地址也可使交易的接收者能夠保持匿名，進(jìn)而防止發(fā)送者和接收者的身份之間產(chǎn)生任何公開(kāi)在區(qū)塊鏈上的連接。
以太坊生態(tài)就一直在用Zk技術(shù)推進(jìn)隱私保護(hù)，Vitalik就曾強(qiáng)調(diào)，未來(lái)十年ZK-SNARK將與區(qū)塊鏈一樣重要，而依托ZK技術(shù)搭建期待的以太坊的Layer2在近兩年也相繼面世。
可以想象，主流代幣嵌入隱私功能，它們比隱私代幣有更廣泛的受眾。
隱私層面的技術(shù)一直是進(jìn)步的，目前行業(yè)主流的隱私技術(shù)主要有四種，分別是零知識(shí)證明（ZK）、可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）、安全多方計(jì)算（MPC）、同態(tài)加密技術(shù)（HE）。一般的隱私公鏈都是基于以上的四種技術(shù)所實(shí)現(xiàn)。這四種技術(shù)中ZK、MPC 和 HE 是基于密碼學(xué)的隱私技術(shù)，TEE 是基于硬件設(shè)計(jì)。
零知識(shí)證明，它提供了一種方法，在不透露一組信息或數(shù)據(jù)的具體細(xì)節(jié)內(nèi)容的情況下，以加密的方式證明對(duì)這組特定信息或數(shù)據(jù)的了解。這項(xiàng)技術(shù)是通過(guò)以太坊的ZK-rollup被行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)知到。零知識(shí)證明目前有多種實(shí)現(xiàn)方式，如ZK-SNARKS、ZK-STARKS、PLONK以及Bulletproofs。每種方式在證明大小、證明者時(shí)間以及驗(yàn)證時(shí)間上都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)。比如隱私協(xié)議TornadoCash就運(yùn)用到了零知識(shí)證明。
可信執(zhí)行環(huán)境能夠提供有一個(gè)與移動(dòng)端的運(yùn)行系統(tǒng)隔離的環(huán)境保護(hù)用戶的敏感信息，這也是現(xiàn)如今技術(shù)最成熟的，主要應(yīng)用有Secret Network和Oasis Network。
安全多方計(jì)算則是多方參與者在不泄露各自隱私數(shù)據(jù)情況下，利用隱私數(shù)據(jù)參與保密計(jì)算，共同完成某項(xiàng)計(jì)算任務(wù)。該技術(shù)能夠滿足人們利用隱私數(shù)據(jù)進(jìn)行保密計(jì)算的續(xù)期，有效解決數(shù)據(jù)的“保密性”和“共享性”之間的矛盾。目前在MPC領(lǐng)域，主要用到的技術(shù)是秘密共享、不經(jīng)意傳輸、混淆電路、同態(tài)加密、零知識(shí)證明等關(guān)鍵技術(shù)，目前在行業(yè)內(nèi)，MPC技術(shù)運(yùn)用最廣泛的地方還是在錢(qián)包、資產(chǎn)托管上。
同態(tài)加密技術(shù)，關(guān)注的是數(shù)據(jù)處理安全，提供了一種對(duì)加密數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的功能。也就是說(shuō)，其它人可以對(duì)加密數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，但是處理過(guò)程不會(huì)泄露任何原始內(nèi)容。在一些公鏈上，會(huì)運(yùn)用該技術(shù)，由同態(tài)加密驅(qū)動(dòng)的機(jī)密區(qū)塊鏈Fhenix在去年獲得了700萬(wàn)美元的種子輪融資。這是繼ZK熱之后，機(jī)構(gòu)比較追捧的公鏈解決方法之一。
可以看見(jiàn)，隱私技術(shù)其實(shí)已經(jīng)嵌入了加密生態(tài)的方方面面。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，為了滿足其隱私需求，隱私代幣并不是唯一的選擇。
隱私幣的時(shí)代過(guò)去了，但隱私賽道沒(méi)有
隱私幣集中發(fā)展與2014年至2017年，項(xiàng)目和技術(shù)發(fā)展都已經(jīng)成熟，基本已經(jīng)沒(méi)啥技術(shù)壁壘，隱私幣之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈。
但對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)，其使用起來(lái)的技術(shù)門(mén)檻還是較高的，在加密用戶中的普及率較低。而且隱私需求并不被市場(chǎng)所買(mǎi)賬，再加上監(jiān)管的圍剿，隱私代幣確實(shí)沒(méi)有那么受歡迎了，它慢慢在成為一小撮極客的玩物。
門(mén)羅幣的核心技術(shù)開(kāi)發(fā)者 Dr. Duncan S.Wong 就曾表示，絕對(duì)的隱私通證將不再受到歡迎，對(duì)公眾和個(gè)人做到完全隱私、對(duì)監(jiān)管及審計(jì)機(jī)構(gòu)做到可問(wèn)責(zé)隱私的加密通證將逐漸走向主流。
就算是在暗網(wǎng)市場(chǎng)，最主流的交易貨幣還是比特幣。而在真實(shí)的應(yīng)用上，人們其實(shí)還是更愿意用類(lèi)似Tornado Cash這樣的混幣器去藏匿自己的交易行為和錢(qián)包地址，因?yàn)檫@可以讓用戶使用其常用的主流貨幣去交易，而不是難用且流動(dòng)性差的隱私幣。
而且持有隱私幣的用戶，大多數(shù)并不是為了用代幣滿足其隱私需求，而是看好其未來(lái)會(huì)有較高的上漲空間。而混幣器就不同了，使用者全為為了滿足隱私需求的用戶。
這樣看來(lái)，對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，隱私幣并不是一種為了滿足隱私需求經(jīng)濟(jì)實(shí)用的選擇，畢竟，是所有持幣用戶分?jǐn)偭穗[私幣滿足隱私需求的成本。
而隱私幣更在成為行業(yè)讓加密貨幣走向主流的一個(gè)犧牲品。面對(duì)加密貨幣的發(fā)展，監(jiān)管不能毫無(wú)作為，加密行業(yè)祭出隱私幣。從中心化交易所紛紛下架隱私幣便能看出。
足夠極客的事物大眾接納度都不會(huì)高，不僅僅在加密貨幣領(lǐng)域，在現(xiàn)實(shí)世界的其它方面也如此。
隱私幣或許會(huì)成為加密行業(yè)邁向主流過(guò)程中的祭品，但是加密技術(shù)不會(huì)止步發(fā)展，它肯定會(huì)運(yùn)用到加密項(xiàng)目之中。隱私賽道仍舊是行業(yè)的重要賽道之一。
