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2024年穩(wěn)定幣賽道預測：增長、挑戰(zhàn)與機遇

時間：2024-02-05 11:04:31

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區(qū)塊鏈

【#區(qū)塊鏈# #2024年穩(wěn)定幣賽道預測：增長、挑戰(zhàn)與機遇#】

作者：Pedro M. Negron，Medium；編譯：鄧通，

本周，我們將分析當前周期中對穩(wěn)定幣的需求不斷增長，以及 USDT 達到迄今為止的最高市值。我們研究了各個周期中所有穩(wěn)定幣的整體市值、各自的市場價值，最后，我們深入研究了不斷擴大的產生收益的穩(wěn)定幣領域。

網絡費用——使用特定區(qū)塊鏈所花費的總費用的總和。這追蹤了使用比特幣或以太坊的消費意愿和需求：

隨著 ETF 流量和Ordinals投機放緩，比特幣費用連續(xù)第二周下降 30%；
以太坊費用下降 7%，DEX 和 NFT 交易量下降。

交易所凈流量——流入/流出中心化交易所的特定加密資產的凈流入量減去流出量：

比特幣連續(xù)八周凈流入CEX，但為11月以來最小凈流入；
5 億 ETH 從 CEX 中凈提現，上個月流出額達 1.2 億美元。

2024 年穩(wěn)定幣：增長、挑戰(zhàn)與機遇

穩(wěn)定幣充當傳統(tǒng)金融和加密貨幣領域之間的橋梁，其作用類似于加密生態(tài)系統(tǒng)中的“現金”。 穩(wěn)定幣市值的增長表明傳統(tǒng)金融的資金涌入加密世界，導致加密貨幣市場內流通的流動性增加。 這解釋了加密貨幣市場的牛市和熊市周期與其市值的擴張和收縮之間的直接相關性。 在牛市中，隨著更多資金流入生態(tài)系統(tǒng)，市值就會上升。相反，在熊市期間，資金退出加密生態(tài)系統(tǒng)，導致市值下降。

資料來源：ITB 穩(wěn)定幣洞察觀點

穩(wěn)定幣自 2023 年 10 月以來增加了 90 億美元——盡管許多代幣在 2022 年 11 月觸及最低市場價格，但穩(wěn)定幣市場的觸底反彈需要更長的時間才能實現。

2023年第四季度以來的持續(xù)上升趨勢進一步增強了即將到來的牛市周期的可能性。
穩(wěn)定幣市場的增長在所有發(fā)行人中并不一致。上季度，BUSD等主要穩(wěn)定幣的市值出現顯著下降。

USDT 實現了一個非凡的里程碑，市值達到 940 億美元的歷史新高。

資料來源：ITB 穩(wěn)定幣洞察觀點

2023 年第四季度凈利潤為 29 億美元——Tether 宣布最近一個季度的凈利潤創(chuàng)歷史新高。

一些動態(tài)變化促成了 Tether 市值的增加和利潤的激增。
在上一次牛市期間，兩個主要競爭對手都面臨著重大障礙：美國政府加強了對 BUSD 的審查，而 USDC 則努力應對地區(qū)銀行業(yè)崩潰帶來的危機。
這種情況使 Tether 能夠利用這些發(fā)展，從而增強其影響力并促進其擴張。

另一個增長明顯的領域是收益型穩(wěn)定幣領域，該領域的 TVL 在 2023 年全年快速增長，目前已構成更大的市場份額。

RWA 類別下的 43 億美元——2023 年全年美國利率的上升提供了動力并推動了該類別的增長。

許多人認為，具有收益的穩(wěn)定幣的潛在市場可能與當前穩(wěn)定幣的總潛在市場一樣大，甚至更大。
正如傳統(tǒng)金融投資者通常不會讓現金閑置一樣，同樣的原則也應該適用于加密貨幣領域。在這種背景下，美元應該積極為投資者創(chuàng)造收益，而不是由 Tether 或 Circle 等機構賺取收益。
這些新興的穩(wěn)定幣仍需要在 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)中建立堅實的基礎，才能與 USDT 或 USDC 等巨頭并駕齊驅。這需要在去中心化交易所（DEX）中開發(fā)深度流動性并融入借貸協(xié)議。

2023年，穩(wěn)定幣市場發(fā)生了重大變化，其中BUSD和USDC遭遇的挑戰(zhàn)最為突出，為USDT的機遇鋪平了道路。此外，具有收益的穩(wěn)定幣的崛起已成為一個關鍵趨勢，有可能改變市場的未來格局。

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