BRCFi 資產(chǎn)全面暴漲，比特幣銘文淘金路上的賣鏟人生態(tài)雛形已現(xiàn)。
撰文：西柚，ChainCatcher
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隨著 ORDI、SATS、RATS 等 BRC20 代幣的持續(xù)上漲，比特幣生態(tài)熱度也隨之走高，圍繞著 Ordinals 銘文及 BRC20 的比特幣生態(tài)應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施如如雨后春筍般出現(xiàn)。
根據(jù)加密平臺(tái) Rootdata 數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入 12 月份以來，比特幣生態(tài)內(nèi)的多個(gè)應(yīng)用紛紛宣布獲得融資。
12 月 20 日，基于比特幣 Stack 的一站式 DeFi 服務(wù)平臺(tái) ALEX Lab 獲得藍(lán)港互動(dòng)旗下 LK Venture 戰(zhàn)略投資進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。
12 月 18 日，比特幣 BRC 生態(tài)聚合工具集 Biis 宣布獲得加密投資機(jī)構(gòu) CGV 戰(zhàn)略投資；DID 市場聚合器 GoDID 以 3000 萬估值完成由 NGC 領(lǐng)投的新一輪融資，而在前幾天，GODID 的子平臺(tái) bdid.io 專注于 BTC 生態(tài)系統(tǒng)發(fā)行了代幣 BDID。
12 月 16 日，用于構(gòu)建 OrdFi 應(yīng)用的比特幣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 Tap Protocol 完成 420 萬美元融資，由 Sora Ventures 領(lǐng)投；12 月 14 日，比特幣穩(wěn)定幣借貸協(xié)議 bitSmiley 完成一輪由 ABCDE 與 OKX Venture 領(lǐng)投的融資；12 月 11 日，比特幣 Ordinals 借貸解決方案 Liquidium 完成 125 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Bitcoin Frontier Fund、Sora Ventures 等參投。
12 月 7 日，跨鏈協(xié)議 MAP Protocol 宣布獲得 DWF Labs 和 Waterdrip Capital 戰(zhàn)略投資，已實(shí)現(xiàn) BRC20 跨鏈；比特幣質(zhì)押項(xiàng)目 Babylon 宣布完成 1800 萬美元 A 輪融資，Polychain Capital 和 Hack VC 領(lǐng)投等等。
2 周不到的時(shí)間內(nèi)共有 8 個(gè)比特幣生態(tài)相關(guān)項(xiàng)目接連獲得加密資本的資金扶持，涵蓋跨鏈、借貸、質(zhì)押等產(chǎn)品，且都是圍繞 Ordinals 及 BRC20 等新資產(chǎn)構(gòu)建的金融類應(yīng)用產(chǎn)品。
隨著資金的涌入，比特幣生態(tài)的財(cái)富效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，從 BRC20 銘文的炒作逐漸演化為圍繞這些資產(chǎn)構(gòu)建的基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用類產(chǎn)品等，如比特幣生態(tài)的 IDO 平臺(tái) Bounce Finance 代幣 AUCTION、跨鏈橋 Multibit 代幣 MUBI、穩(wěn)定幣 BitStable 治理代幣 BSSB 等近 7 日漲幅都超過了 100%。在資本的大力扶持下及比特幣生態(tài)應(yīng)用資產(chǎn)的暴漲推動(dòng)下已催生出一個(gè)新賽道 BRCFi。
BRCFi 指由 BRC20 代幣推動(dòng)的 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)，圍繞著 BRC20 及 Ordinals 資產(chǎn)構(gòu)建的 DeFi 應(yīng)用類產(chǎn)品。目前，BRCFi 賽道已經(jīng)上線了多個(gè)跨鏈橋、穩(wěn)定幣、IDO 平臺(tái)、借貸等套件產(chǎn)品。那么，BRCFi 應(yīng)用有哪些代表產(chǎn)品？運(yùn)營情況如何？
Bounce Finance「操盤」的 BRCFi 套件：跨鏈橋、穩(wěn)定幣、IDO 平臺(tái)等
Bounce Finance（AUCTION）中心化拍賣平臺(tái)借助比特幣風(fēng)口起飛
Bounce Finance（AUCTION）原是一個(gè)多鏈去中心化拍賣平臺(tái)，提供代幣發(fā)行及 NFT 拍賣等服務(wù)，簡化新項(xiàng)目 IDO 的流程等。該平臺(tái)于 2020 年 9 月由 Jack Lu 和 Ryan Fang 創(chuàng)建，其中，Jack Lu 還是 NGC Ventures 合伙人。誕生在 DeFi 應(yīng)用全面大爆發(fā)的年代里 Bounce Finance 應(yīng)用并不出眾，且隨著加密市場的走熊，該平臺(tái)逐漸淡出了加密用戶視線。
但在 11 月份，Bounce Finance 平臺(tái)因?yàn)榘l(fā)行比特幣生態(tài)的跨鏈橋 Multibit 代幣 MUBI、穩(wěn)定幣 BitStable 代幣 BSSB 迅速走紅出圈。MUBI、BSSB 在 Bounce Finance 平臺(tái) IDO 后，漲幅高達(dá)數(shù)十倍，這些 IDO 資產(chǎn)帶來的財(cái)富效應(yīng)也讓這個(gè)隱藏在背后的 Bounce Finance 資產(chǎn)發(fā)行平臺(tái)成為了最大贏家，被用戶視為「下一個(gè)十倍幣的發(fā)源地」。
在過去的 1 個(gè)月時(shí)間內(nèi)，Bounce Finance 平臺(tái)上已經(jīng)成功發(fā)行了 3 個(gè)比特幣生態(tài)項(xiàng)目代幣。11 月 12 日發(fā)行了比特幣跨鏈橋 MultiBit 資產(chǎn) MUBI，IDO 單價(jià) 0.00047 美元，現(xiàn)報(bào)價(jià) 0.39 美元，累計(jì)漲幅超 1000 倍；11 月 29 日開啟了基于比特幣的跨鏈穩(wěn)定幣協(xié)議 Bitstable 項(xiàng)目代幣 BSSB 的公售，每個(gè) BSSB IDO 成本約 0.27 美元，現(xiàn)報(bào)價(jià) 9.5 美元，累計(jì)漲幅約 40 倍；12 月 15 日上線了比特幣生態(tài)內(nèi)的 DID 服務(wù)平臺(tái) GoDID 代幣 BDID，公售價(jià)格為 0.0029 美元，現(xiàn)報(bào)價(jià) 0.06 美元，回報(bào)超過 20 倍。
正因?yàn)橐粋€(gè)接一個(gè)的 IDO 項(xiàng)目暴漲創(chuàng)富故事，Bounce Finance 已成為比特幣生態(tài)內(nèi)的 IDO 造福平臺(tái)。在成功發(fā)行比特幣生態(tài)資產(chǎn) MUBI 后，Bounce Finance 官方公布了一系列動(dòng)作進(jìn)軍比特幣生態(tài)。
11 月 25 日，Bounce Finance 在社交媒體發(fā)文表示，正準(zhǔn)備廣泛培育 BTC 生態(tài)系統(tǒng)，宣布著重于為 BTC 項(xiàng)目孵化和提供拍賣支持。
12 月 1 日，宣布推出基于幣安 BTCB 構(gòu)建比特幣 DeFi 應(yīng)用鏈 Bounce Bit。其中，BTCB 是由幣安發(fā)行的 1：1 錨定 BTC 真實(shí)資產(chǎn)的包裝資產(chǎn)，用戶可通過鎖定 BTC 獲得并 BTCB，使 BTC 持有者在不放棄比特幣頭寸的情況下，使用 BTCB 參與鏈上 DeFi 活動(dòng)，從而獲得更多收益。Bounce Bit 網(wǎng)絡(luò)將圍繞 BTCB 及原生代幣 AUCTION 資產(chǎn)構(gòu)建一系列 DeFi 應(yīng)用。
12 月 6 日，Bounce Finance 宣布將品牌升級(jí)為 Bounce Brand，產(chǎn)品包括基于比特幣的應(yīng)用鏈 Bounce Bit、探索比特幣 DeFi 應(yīng)用的一站式入口 Bounce Box、以及比特幣生態(tài)資產(chǎn)拍賣平臺(tái) Bounce Auction。
12 月 19 日，Bounce Brand 表示，IDO 將采用「一石二鳥」策略推出代幣發(fā)行，由兩個(gè)獨(dú)立團(tuán)隊(duì)共同發(fā)行一個(gè)代幣，項(xiàng)目身份保密，采用 AUCTION 和 BitStable 的穩(wěn)定幣 DAII 進(jìn)行參與，設(shè)有兩個(gè)拍賣池。
借助比特幣生態(tài)的這陣風(fēng)，Bounce Finance 從一個(gè)被用戶遺忘的拍賣平臺(tái)成功轉(zhuǎn)型為了深耕比特幣生態(tài)的 IDO 龍頭應(yīng)用。其中，原生代幣 AUCTION 近 7 日漲幅約 108%、昨日幅超 40%，現(xiàn)報(bào)價(jià)為 40.78 美元，市值 2.6 億美元。
比特幣跨鏈橋接協(xié)議 Multibit
Multibit Bridge（MUBI）是比特幣生態(tài)內(nèi)的跨鏈協(xié)議，支持 BRC20 和 ERC20 資產(chǎn)輕松跨鏈，允許以太坊、BNB Chain 等 EVM 網(wǎng)絡(luò)和比特幣網(wǎng)絡(luò)之間的資產(chǎn)進(jìn)行跨鏈傳輸。
MultiBit 簡化了比特幣 BRC20 和 EVM 網(wǎng)絡(luò)之間的代幣跨鏈轉(zhuǎn)移流程。具體跨鏈實(shí)現(xiàn)過程為，首先用戶將跨鏈的 BRC20 代幣存入到 Multibit 提供的 BRC20 地址上，等 Multibit 協(xié)議確認(rèn)后，將在相應(yīng)的 EVM 目標(biāo)鏈上鑄造并釋放代幣給用戶。當(dāng)用戶想要將 BRC20 代幣跨回時(shí)，Multibit 將從 EVM 鏈中銷毀相應(yīng)數(shù)量的代幣，并在比特幣鏈上釋放對(duì)應(yīng)的 BRC20 代幣。
不過，Multibit 目標(biāo)不僅僅是跨鏈橋，未來還將集成 OAMM 交易、收益聚合器、穩(wěn)定幣發(fā)行等多方位的 BRCFi 應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。
其中，OAMM 交易是指 Multibit 基于 Ordinals 資產(chǎn)推出的自動(dòng)做市商（OAMM)）去中心化交易協(xié)議，該交易平臺(tái)專為交易 Ordinals（ORDI）代幣而設(shè)計(jì)，所有的資金池都以 ORDI 代幣配對(duì)進(jìn)行價(jià)格發(fā)現(xiàn)；收益聚合器是指優(yōu)化 ORDI 代幣在 BRCFi 應(yīng)用中的收益情況；穩(wěn)定幣也是以 ORDI 為抵押品進(jìn)行鑄造等。
Multibit 平臺(tái)最初誕生于 5 月份，不過在 11 月份之前并不被關(guān)注，讓其成功出圈的則是 MUBI 代幣的推出，11 月 12 日 MUBI 在 Bounce Finance 上完成了 IDO 拍賣，開盤漲幅達(dá) 1140%。
IDO 帶來的財(cái)富效應(yīng)迅速讓 Multibit 成為比特幣生態(tài)中的明星項(xiàng)目，MUBI 代幣近 7 日漲幅約 131%，現(xiàn)報(bào)價(jià)約 0.3 美元，發(fā)行總量 10 億，流通量 9.5 億個(gè)，流通市值 2.9 億美元。
比特幣生態(tài)穩(wěn)定幣 BitStable
BitStable（BSSB&DAII）是比特幣生態(tài)內(nèi)的穩(wěn)定幣協(xié)議，該應(yīng)用采用了 BSSB&DAII 雙代幣系統(tǒng)，前者 BSSB 是治理代幣，后者 DAII 是穩(wěn)定幣。
目前，平臺(tái)用戶可以使用「BSSB Governance」批準(zhǔn)的資產(chǎn)作為抵押品來生成 DAII，現(xiàn)僅支持 ORDI、MUBI 和 BTCB 資產(chǎn)作為抵押品。另外，BitStable 已將部分 DAII 跨鏈至以太坊上，支持 DAII 持有用戶與 USDT 進(jìn)行兌換。
截至 12 月 19 日，BitStable 平臺(tái)已鑄造了 3075 萬 DAII，其中 ERC20 格式的 DAII 有 3054 萬個(gè)，BRC20 僅有 21 萬個(gè)。
BitStable 第一次露面則是在 IDO 平臺(tái) Bounce Finance 上發(fā)行代幣 BSSB，近 7 日漲幅約 176%，現(xiàn)報(bào)價(jià) 7.5 美元，BSSB 發(fā)行總量 2100 萬個(gè)，市值 1.8 億美元。
不過，需要注意的是，BitStable 協(xié)議自上線就爭議不斷，先是在 BSSB 代幣公售期間官網(wǎng)無法打開，甚至被用戶懷疑是不是 Rug 了，官方表示稱遇到了由礦工和高技術(shù)開發(fā)人員精心策劃的協(xié)同攻擊以及 DDOS 攻擊，導(dǎo)致代幣分配不均、未經(jīng)授權(quán)的錢包卻獲得了大部分可用供應(yīng)，團(tuán)隊(duì)銷毀了拍賣的 75% 代幣。而 BitStable X 社交媒體賬號(hào)在拍賣時(shí)僅上線兩天，發(fā)布的第一條內(nèi)容時(shí)間則是 11 月 27 日。
此外，有用戶表示，Bounce Finance、Multibit 和 BitStable 三個(gè)項(xiàng)目系出自一個(gè)團(tuán)隊(duì)，旨在打造集 IDO、跨鏈、穩(wěn)定幣于一體的比特幣生態(tài)系統(tǒng)。這個(gè)猜測并不是憑空捏造、是有依據(jù)的，Multibit 和 BitStable 的 IDO 都是在 Bounce Finance 平臺(tái)執(zhí)行的，且 Bounce Finance 平臺(tái)今后的 IDO 項(xiàng)目可以使用 BitStable 的穩(wěn)定幣 DAII 作為參與門票，而 BitStable 又支持 MUBI 資產(chǎn)等作為抵押品鑄造 DAII 等，三者之間有著千絲萬縷的關(guān)系，
DID 市場聚合器 GoDID 推出比特幣生態(tài) DID 管理工具 Bdid.io
與 Multibit 和 BitStable 一樣，DID 聚合工具 GoDID 同樣是在 Bounce Finance 發(fā)行了代幣 BDID，且 12 月 18 日宣布以 3000 萬估值完成由 NGC Ventures 領(lǐng)投的新一輪融資。
不過，有意思的是，Bounce Finance 創(chuàng)始人 Jack Lu 也是 NGC Ventures 的合伙人。對(duì)此有用戶感嘆，莫不是 Bounce Finance 平臺(tái)上線的產(chǎn)品都與 NGC Ventures 關(guān)系，NGC Ventures 或許才是 Multibit 等一系列比特幣生態(tài)項(xiàng)目的真正操盤者。
GoDID 與是去中心化身份 DID 的市場聚合器，其核心功能是 DID 的批量搜索、查詢、注冊、交易和管理等，目前為 ENS、Space ID 和比特幣 Ordinals DID 提供服務(wù)。
12 月 15 日，GODID 的子平臺(tái) Bdid.io 在 Bounce Finance 發(fā)行了代幣 BDID。Bdid.io 是由 GODID 孵化的，該平臺(tái)可以支持 Ordinals 協(xié)議創(chuàng)建的各種后綴的主流 DID 注冊、交易和管理等。例如.sats、.bitmap、.btc、.unisat、.bitter 等。
其中，BDID 發(fā)行總量為 5 億，在 Bounce Finance 平臺(tái) IDO 價(jià)格約為 0.00297 美元，現(xiàn)報(bào)價(jià)為 0.04 美元，投資回報(bào)率約 20 倍。
借貸代表產(chǎn)品：BitSmiley、Liquidium、Liquidium
穩(wěn)定幣借貸協(xié)議 BitSmiley
BitSmiley 是比特幣生態(tài)的穩(wěn)定幣借貸協(xié)議「MakerDAO+Compound」，該產(chǎn)品主要有去中心化的超額抵押穩(wěn)定幣協(xié)議、借貸協(xié)議以及衍生品協(xié)議組成。12 月 14 日，bitSmiley 宣布完成一輪由 ABCDE 與 OKX Venture 領(lǐng)投的融資。
其中，bitUSD 是由 BTC 作為超額抵押資產(chǎn)生成的并與美元軟掛鉤的穩(wěn)定幣，抵押機(jī)制與 MakerDAO 類似，只不過 bitUSD 的發(fā)行是由 BTC 作為抵押資產(chǎn)，任何 BTC 持有者通過將比特幣存入「bitSmiley Treasury」智能合約來生成 bitUSD，流通中的每一個(gè) bitUSD 都有超額抵押品支持。
在 bitSmiley 協(xié)議中，bitUSD 可用于結(jié)算債務(wù)，例如支付穩(wěn)定費(fèi)或貸款利息。用戶將特定數(shù)量的 BTC 存入 bitSmiley Treasury 以生成 bitUSD。為了取回存入的 BTC，用戶需要償還生成的 bitUSD，并支付一定的穩(wěn)定鑄造費(fèi)。
以穩(wěn)定幣 bitUSD 為核心，BitSmiley 推出了基于 BRC20 的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借貸協(xié)議 bitLending。
目前，bitSmiley 的產(chǎn)品還未上線露面，官方推特賬號(hào)也才在 12 月 4 日正式入駐。
NFT 和 BRC20 借貸協(xié)議 Liquidium
Liquidium 是基于 Ordinals 協(xié)議構(gòu)建的 P2P 借貸協(xié)議，支持用戶使用序數(shù)銘文和 BRC20 作為抵押品借入和借出比特幣。12 月 11 日，宣布完成 125 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Sora Ventures 等參投。
目前，Liquidium 平臺(tái)僅支持 Ordinals 序數(shù)銘文 NFT 作為抵押品進(jìn)行借貸，BRC20 借貸產(chǎn)品還未正式向公眾開放，處于白名單申請階段。
Liquidium 平臺(tái)不采用以貸款抵押品價(jià)值 LTV 為基礎(chǔ)的清算機(jī)制，貸款狀態(tài)取決于在設(shè)定期限內(nèi)的償還情況，如果到期未償還，則貸款違約，抵押品歸貸款人所有。
BRC20 生態(tài)穩(wěn)定幣借貸協(xié)議 Uplink Finance
Uplink Finance（UPFI）是專為 ORDI、SATS 等 BRC-20 資產(chǎn)投資者設(shè)計(jì)的穩(wěn)定幣借貸協(xié)議，宣稱是 BRC-20 生態(tài)系統(tǒng)中的 MakerDAO，BRC20 資產(chǎn)持有者無需出售即可釋放所持資產(chǎn)的流動(dòng)性價(jià)值。
在 Uplink Finance 平臺(tái)，用戶存入 BTC、ORDI、SATS 等 BRC-20 資產(chǎn)作為抵押品進(jìn)行超額抵押借出平臺(tái)穩(wěn)定幣 UPSD。
12 月 12 日，Uplink Finance 宣布，SATS 與 ORDI 將成為平臺(tái)穩(wěn)定幣鑄造的首批抵押物，同時(shí)對(duì)其資產(chǎn)持有用戶空投平臺(tái)治理代幣 UPFI。
目前，Uplink Finance 平臺(tái)抵押借貸頁面并未正式上線。
Ordinals 生態(tài)基建工具：捐贈(zèng)平臺(tái) TurtSat 和構(gòu)建 OrdFi 應(yīng)用的 Tap Protocol
TurtSat：比特幣生態(tài)內(nèi)的 Gitcoin
TurtSat（TURT）其由社區(qū)主導(dǎo)的 Ordinals 捐贈(zèng)平臺(tái)，其使命是成為 Ordinals 世界的 Gitcoin。該平臺(tái)以捐贈(zèng)協(xié)議為特色，旨在讓更多的開源開發(fā)者和社區(qū)能夠參與到 Ordinals 的生態(tài)發(fā)展中并享受收益，任何人都可以通過 Turtsat 構(gòu)建、捐贈(zèng) Ordinals 生態(tài)協(xié)議。
簡而言之，項(xiàng)目方可以通過 TurtSat 獲得資金，用戶可以通過支持捐贈(zèng)項(xiàng)目獲得收益。目前，TurtSat 平臺(tái)以 Lanchpad 的形式支持了多個(gè)比特幣生態(tài)項(xiàng)目的代幣發(fā)行，功能類似 Bounce Finance。
截至 12 月 20 日，TurtSat 平臺(tái)已經(jīng)發(fā)行了 BRC 20 資產(chǎn)協(xié)議 Chamcha 代幣 CHAX、BRC 20 跨鏈橋 Multibit 代幣 MUBI、Ordinals 聚合平臺(tái) NXHUB 代幣 NHUB 和 Ordinals 借貸平臺(tái) Dova Protocol 代幣 DOVA、比特幣生態(tài)系統(tǒng)游戲平臺(tái) Rabbit 代幣 RAIT、比特幣生態(tài)元宇宙游戲 Svarga 代幣 SVGR 等，這些項(xiàng)目都是比特幣生態(tài)內(nèi)與 BRC 20 和 Ordinals 相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺(tái)。昨日，TurtSat 平臺(tái)還將上線比特幣質(zhì)押平臺(tái) Zooopia 代幣 ZOOA。
12 月 7 日，TurtSat 宣布為其原生代幣 TURT 推出質(zhì)押資金池，支持 TURT 持有用戶參與在該平臺(tái)上發(fā)行代幣的項(xiàng)目，以獲得更多收益。另外，TurtSat 還將發(fā)行全新的資產(chǎn) EGGS，需要通過質(zhì)押 TURT 代幣來獲取。EGGS 可以兌換 Launch 項(xiàng)目的白名單，未來 EGGS 將會(huì)應(yīng)用于更多場景如項(xiàng)目上線投票、直接兌換合作代幣禮包等。
其中，TurtSat 的原生代幣 TURT 最大發(fā)行量為 10 億，暫報(bào)價(jià)為 0.078 美元，市值為 7873 萬美元。至于 EGGS 的發(fā)行量并未透露。
用于構(gòu)建 OrdFi 的平臺(tái) Tap Protocol
Tap Protocol 是由 Ordinals 索引協(xié)議 Trac 推出的用于構(gòu)建 OrdFi 應(yīng)用的平臺(tái)，12 月 16 日，宣布完成由 Sora Ventures 領(lǐng)投的 420 萬美元融資。
Trac 是 Ordinals 生態(tài)的一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，旨在提供一個(gè)去中心化的系統(tǒng)來追蹤和訪問 Ordinals 相關(guān)的協(xié)議，如 BRC20、sats 域名等等，為如何在 Ordinals 平臺(tái)上創(chuàng)建、管理和交易數(shù)字資產(chǎn)提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的接口。
而 Tap Protocol 則是用來構(gòu)建 OrdFi 應(yīng)用的平臺(tái)，它將提供一系列工具助力開發(fā)者基于 Ordinals 構(gòu)建 DeFi 產(chǎn)品，甚至無需復(fù)雜的比特幣 Layer2 網(wǎng)絡(luò)等，如提供銘文的分割和在銘文上啟用 DeFi 應(yīng)用。
未來，Tap Protocol 將推出 Ordinals 碎片化產(chǎn)品、兌換池、借貸和質(zhì)押等產(chǎn)品。
